2021년 12월 공모주 청약, 툴젠 (12/2 ~ 3)

12월 첫 공모주는 유전자 교정전문 기업 툴젠입니다.

툴젠은 현재 코넥스 시총 1위 기업으로, 기술특례 상장을 통해 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장합니다. 

 

🔰 코넥스는 창업 초반 중소기업을 위한 시장으로 코스닥 이전 단계의 중소기업 전용 주식장입니다. 

 

툴젠의 차트를 보니 코넥스에 상장한 2014년 6월부터 2018년 2월에 최고가를 찍은 후 쭉 하락세네요. 

코로나를 기점으로 다시 반등하고 있고요. 

 

툴젠은 유전자교정 분양의 글로벌 선도 기업으로 주요 추진 사업은

✅ 유전자교정(CRISPR 유전자가위 원천특허) 플랫폼 기반 특허수익화 사업

✅  유전자교정 기술 적용 치료제 개발

✅  유전자 교정 기술을 통한 동식물(종자) 품종 개량 등이 있습니다. 

 

툴젠은 이번 코스닥 상장 도전이 처음이 아니라 4번째 도전이라고 하네요~

 

 

툴젠은 3세대 기술인 크리스퍼 카스나인을 보유해 글로벌 기업들과 개발 경쟁을 벌이고 있다고 합니다. 

유전자 가위란, 특정 유전자를 자른 뒤 재구성해 유전병을 근본적으로 치료하는 기술인데요. 

2023년 유전자중복 질병 치료 플랫폼 샤르코마리투스병에 대해 임상1상 진입으로 계획, 2022년 성능개선 면역치료제 차세대 CAR-T에 대해 임상 1상 계획을 가지고 있다고 합니다. 

 

 

🔰 기술특례상장 : 기술력이 우수한 기업에 대해 외부 검증기관을 통해 심사한 뒤 수익성 요건을 충족하지 못하더라도 상장 기회를 주는 제도

 

툴젠은 매출이 아예 없는 기업은 아니지만 계속 적자인 기업으로 기술특례상장을 합니다. 

한국거래소가 지정한 두 곳의 전문 기술 평가 기관인 SCI평가정보와 농업기술실용화재단에서 각각 A,A등급을 받았습니다. 

 

요즘 주식 시장도 안좋고 특히 바이오주들은 더 안 좋은 상황인데, 주관사인 한투에서 기술특례기업임에도 불구하고 3개월 환매청구권(풋백옵션)을 부여했습니다. 

 

🔰 풋백옵션 : 성장성 요건 특례상장과 테슬라 요건 기업에 한해 상장 이후 일정 기간 주가 흐름이 부진하면 주관사가 공모주 투자자로부터 주식을 되사주는 권리. 

 

 

환매청구권은 공모가에서 90%가격에 주관사에게 되사달라고 요구하는 권리를 뜻하는데요. 

개인투자자가 환매청구권을 신청하게 되면 당일 오후 4시 이후 증권거래세 0.43%를 제하고 입급하게 됩니다. 

공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청가능하고, 상장일에 직접 매수한 주식은 환매청구권이 부과되지 않습니다. 

 

 

총 참여건수 324건에 단순경쟁률 29.54:1입니다.

수요예측 경쟁률이.... 올해 단순 경쟁률 기준 최저 기록인 듯 합니다. 

 

희망공모가 밴드는 10~12만원이었는데 워낙 경쟁률이 저조해서 그런지 공모가 밴드 미만인 7만원에 공모가 확정했고요. 

 

 

의무보유확약은 거의 없는 수준입니다. 

 

최근 주식 시장도 좋지 않고, 바이오 주들 상황도 좋지 않은데 환매청구권 하나 믿고 청약하기에는 걸림돌이 많아 보이네요ㅠㅠ 

저는 그냥 맘편히 청약 패스하려고 합니다. 

 

<< 툴젠 공모주 청약 정보 >>

🔸 청약일정 : 2021.12.02 ~ 03

🔸 주관사 : 한국투자증권

🔸 확정공모가 : 70,000원 (1주당 증거금 35,000원)

🔸 최소청약수량 : 10주 (증거금 350,000원)

🔸 환불일 : 2021.12.06 (월)

🔸 상장일 : 2021.12.10 (금)